Špatná vejce
Buffy je na nákupní expedici se svou matkou a setkává se s Lylem Gorchem, jedním ze dvou upířích bratrů z dob Divokého západu. Následujícího dne ve škole dostane třída vajíčka, aby se o ně v rámci procvičování zodpovědnosti starali. Jenže ve vajíčkách nejsou kuřata, ale zrůdičky, které po přisátí kontrolují chování svého hostitele. Ty postupně zaplavují celou školu. Ušetřeni jsou Alex, který své vejce za účelem snadnější údržby uvaří, a Buffy, která zrůdičku vylíhlou ze svého vejce zabije. Willow a Cordelie však jsou napadeny a v příhodné chvíli vezmou Buffy a Alexe po hlavě a odešlou je tak do říše snů. Pod školou se nachází velký démon Bezoar a volá k sobě své "děti", aby dále distribuovaly jeho vajíčka. Buffy s Alexem se k němu dostanou, do toho se přimotají ještě upíří bratři Gorchové - nakonec Bezoar sní Tectora Gorche, Buffy Bezoara zabije a Lyle Gorch celkem rozumně zdrhne.
Překvapení
Láska řádí v Sunnydale naplno - Buffy se oblizuje s Angelem, Alex s Cordelií se pořád provokují a Willow si zařídí rande s Ozem na "překvapovacím" večírku, který je naplánován příští den v Bronzu na oslavu narozenin Buffy. Jenny je navštívena svým cikánským strýčkem, který jí připomene, že je v Sunnydale proto, aby zajistila Angelovo utrpení, a přikáže jí, aby Buffy a Angela rozdělila. Spike a Drusilla skládají nezničitelného démona zvaného Soudce, ovšem Buffy zabaví jednu jeho ruku a při té příležitosti doslova vpadne na svůj narozeninový večírek. Jenny navrhne, aby Angel odvezl ruku někam na druhý konec světa a tam ji schoval. Angel a Buffy jdou tedy do přístavu, kde Angel hodlá nasednout na loď, ale jsou přepadeni Spikeovými upíry, kteří jim ruku vezmou a doručí na původní místo určení. Spike a Drusilla tedy skompletují Soudce, který je schopen zabít jediným dotekem ruky. To se mu málem podaří aplikovat na Buffy, kterou ale naštěstí zachrání Angel a oba utečou. V Angelově doupěti Buffy s Angelem naplní svůj vztah i jinak než pouhými polibky. Tím se však vyvolá nějaké temné kouzlo, Angel vyběhne na ulici a v bolesti volá Buffyino jméno...
Nevinnost
Soudce obnovuje svou sílu a Spike je celý natěšený na chvíli, kdy začne zabíjení. Angela přejde bolest a dopřeje si svou první lidskou pochoutku za cca 100 let - Angelus Is Back! Banda se stále snaží lokalizovat Soudce a při té příležitosti zjistí, že až bude v plné síle, tak bude schopen zabíjet pouhým pohledem. Angelus se vrátí do Spikeova doupěte a tam se ho Soudce pokusí zabít - ovšem bezvýsledně, už v něm totiž nezbylo nic lidského. Spike a Drusilla mají samozřejmě ohromnou radost a už chtějí vypustit Soudce, ale Angelus je přesvědčí, že se napřed pokusí zabít Buffy sám. Willow je rozrušena tím, že uvidí Alexe a Cordelii líbat se. Alex vymyslí plán, jak Soudce zabít. Angelův plán zabít Buffy nevyjde - ta je totiž varována Jenny, která tak musí odkrýt svou cikánskou identitu (čímž rozhodně nikoho nepotěší) a která ví, že Angel ztratil svou, díky kletbě nabytou, duši. Soudce zaútočí na nákupní středisko, ale Buffy ho zlikviduje raketometem, který Alex ukradl z armádního skladu díky svým armádním znalostem, které získal o Halloweenu.
Fáze
Willow je nespokojená s tím, že se Oz ještě nepokusil o navázání bližšího setkání prvního druhu. Alex a Cordelie se muchlují v autě, ale jsou vyrušeni nějakou příšerou. Ukazuje se, že do města dorazil vlkodlak - a za ním, jak se ukáže následující noci, kdy se Buffy a Giles snaží vlkodlaka chytit, i lovec jménem Gib Cain. Od něj se B&G dozví, že vlkodlaka přitahuje sexuální pnutí. Vyrazí tedy okamžitě do Bronzu a skutečně tam na něj narazí, ovšem chytnout se jim ho nepovede. Vlkodlak zamíří do lesů, aby pospal, a ráno se přemění na poněkud udiveného Oze. Larry si ve škole stěžuje, že ho minulý týden pokousal velký pes - stává se tak v očích bandy horkým kandidátem. Alex si s ním jde promluvit, ale podaří se mu z něj vytáhnout něco úplně jiného - Larry se mu přizná, že je gay. Willow pořád myslí na Oze a jde tedy večer k němu domů. Ten se však akorát promění ve vlkodlaka a začně ji pronásledovat. Naštěstí včas dorazí Buffy s Gilesem a vlkodlaka uspí narkotizační pistolí. Nakonec se Willow a Oz (už opět v lidské podobě) konečně poprvé políbí...
Okouzlené, rozvášněné, zdivočelé
Je sv. Valentýna a Cordelie dává Alexovi kopačky, protože díky chození s ním ztrácí popularitu a pozici královny Sunnydaleské střední. Alex přichytí Amy (známou z dílu Čarodějnice) při použití kouzla a začne ji vydírat - pokud Amy kouzlem zajistí, aby se Cordelie do Alexe zamilovala, tak o jejích praktikách nikomu nic neřekne. Kouzlo se však zrovna nepovede a do Alexe se šíleně zamilují všechny osoby ženského pohlaví kromě Cordelie. Buffy, Joyce, Willow, Jenny, Drusilla, zkrátka všechny mezi sebou bojují o Alexovu přízeň. Mezi nimi i Amy, která při té příležitosti promění Buffy v krysu. Alex se svěří Gilesovi a ten přiměje Amy, aby kouzlo zrušila. To se povede přesně ve chvíli, kdy chce banda rozhořčených ženštin Alexe zabít, aby ho náhodou nezískala nějaká jiná. Cordelie si uvědomí, že Alex stojí za víc než pochybná popularita, a dávají se znovu dohromady.
Vášeň
Angelus stále trápí Buffy, tentokrát jí přenechává kresby, na kterých ona spí v posteli. Giles slíbí, že najde kouzlo, které by zrušilo pozvání Angeluse do jejího domu. Jenny najde kouzlo, které by vrátilo Angelusovi duši, ovšem Drusilla je varována díky svým mimosmyslovým schopnostem. Angelus prozradí Joyce, že se s její dcerou vyspal, ale do domu nemůže, jelikož Buffy a Willow už provedly rituál rušící pozvání. Drusilla odhalí Jennyin plán. Angelus jde do školy, kde Jenny pracuje na překladu kouzla, a zabije ji. Giles přijde k sobě domů a najde tam mrtvou Jenny. Banda, která hledala Gilese na policejní stanici, jde do jeho bytu a tam zjistí, že pobral své zbraně a vydal se zabít Angeluse. Giles dal sice Angelusovi pěkně zabrat, ale stejně na něj nemá a už se pomalu loučí s životem. Samozřejmě se objeví Buffy, Angeluse zažene a Gilese zachrání. A disketa, na kterou Jenny uložila přeložené kouzlo, zapadne mezi dva stoly...
Zabiti Smrtí
Buffy má chřipku, ale přesto se snaží hlídkovat. Potká se s Angelusem, bojuje s ním a prohrává. Naštěstí ho zbytek bandy s kříži zažene. Buffy omdlí a je odvezena do nemocnice, kde je její choroba diagnostikována jako dostatečně závažná na to, aby si tam několik dní pobyla. Při blouznění v horečkách vidí ohyzdného démona plížící ho se za malým chlapcem. Následujícího dne zemře na dětském oddělení holčička. Angelus se snaží Buffy navštívit, ale Alex mu v tom zabrání. Buffy se postupně uzdravuje, ale zároveň umírají další děti. GIles jejímu tvrzení o démonovi moc nevěří, domnívá se spíše, že se jedná o dílo podezřele vypadajícího dr. Backera. Ten je však příští den zabit. Buffy se nakazí chřipkovým virem, aby mohla démona znovu vidět, a zabije ho.
Jsem do tebe blázen
Blíží se tancovačka Sadie Hawkinsové a Buffy nemá zrovna romantickou náladu. Vyrazí do knihovny, aby zjistila, jestli není potřeba něco zabít. Na školní chodbě zabrání jednomu klukovi, aby zastřelil svou dívku pistolí, která poté, co mu ji Buffy vyrazí z ruky, podivně zmizí. Příští den je Alex napaden podivnou rukou, která na něj vyjede z jeho skříňky, školní jídelna je zaplavena hady a Giles je svědkem něčeho podobného, jako předtím Buffy - ovšem s tím rozdílem, že ke střelbě dojde a výsledkem je mrtvá žena. Pistole opět zmizí. Banda si myslí, že je za tím duch, a pokusí se ho vyhnat exorcismem, ovšem než stihnou obřad provést, musí utéct před obrovským rojem vos. Duchem je bývalý student školy, který zastřelil svou učitelku, která byla jeho milenkou a chtěla se s ním rozejít, a poté spáchal sebevraždu kvůli pocitu viny. Později duch přiláká do školy Buffy, za kterou tam vejde i Angelus, aby ji zabil. Je však posednut duchem učitelky, zatímco Buffy je posednuta duchem studenta. Zastřelí Angeluse, samozřejmě ho nezabije, on jí odpustí a to umožní duchům odebrat se v míru na věčnost. Když přijdou k sobě, Angelus uteče. Spike se mezitím potají uzdravil a s patřičným gestem odhodí svůj vozík v dáli...
Rybí invaze
Ředitel Snyder přinutí Willow, aby dala členovi školního plaveckého týmu, který má šanci vyhrát státní mistrovství, lepší známku než si zaslouží. Ke všemu ještě členy onoho týmu začne něco jednoho po druhém pojídat, na místě činu zůstává pouze kůže oběti. Alex se rozhodne proniknout do týmu v přestrojení a zjistí, že trenér své svěřence napumpovává steroidy kombinovanými s rybí DNA (made in U.S.S.R.), díky kterým se oni mění na rybí mutanty. Trenér zmutovaným studentům předhodí k jídlu školní sestru, která o všem ví, ale už s tím nechce mít nic společného. Chce jim předhodit i Buffy, která si to s ním přijde vyříkat, ale sám se stane pamlskem. Nakonec mutanti odplují do oceánu...
Proměna, část první
Angelus nalezne zkamenělého démona Acathlu, který je schopen zatáhnout celý svět do pekla. Ve flashbacích projde Angelusova minulost - jak se díky Darle stal upírem, jak udělal upíra z Drusilly, jak byl proklet cikány a jak ho dobrý démon Whistler navedl na pomáhání Buffy. Buffy najde disketu Jenny, na které je uložen popis rituálu, který vrátí Angelusovi duši. Do Sunnydale se vrací Kendra a přiváží s sebou meč požehnaný rytířem, který porazil Acathlu. Angelus se snaží Acathlu přivézt zpět k životu, ale nedaří se mu to. Dru jde tedy s bandou upíru do školy pro Gilese, který by zjistil, jak přesně na to. Angelus odláká Buffy ze školy na hřbitov, kde se spolu mlátí, zatímco banda upíru s Dru vrazí do knihovny. Tam přeruší pokus o rituál přivolání Angelusovy duše v podání Willow. Započne mlátička, jejímž výsledkem je unesený Giles, Alex se zlomenou rukou, Willow v bezvědomí (symbolicky pod policí knih ;-) ) a mrtvá Kendra, kterou si vychutná sama Drusilla. Angelus se vysměje Buffy, že se zase nechala napálit, ta běží do školy, nachází Kendřino tělo a je zatčena policií...
... to be continued...
... to be continued...
Proměna, část druhá
... pokračování...
Buffy je policií zadržena, ale podaří se jí utéct. Běží do nemocnice, aby zjistila, jak jsou na tom ostatní - tam přijde na to, že Gilese unesla Drusilla. Cestou domů ji překvapí policista, ale toho omráčí Spike, který nabídne Buffy obchod - on dostane Drusillu a za to pomůže Buffy porazit Angeluse. Dohodnou se a Spike pomůže Buffy s likvidací jednoho upíra, bohužela zrovna před očima Joyce. Buffy musí s pravdou ven a řekne své matce, že je Přemožitelka, a že teď musí jít dokončit svůj úkol. Joyce jí řekne, že pokud teď odejde, tak se už nemusí vracet. Buffy však nemá na výběr. Jde do školy, vezme tam Kendřin meč a je přichycena ředitelem Snyderem, který ji s potěšením vyloučí ze školy. Buffy vyrazí za Angelusem, aby ho zabila. Ten zatím mučí Gilese, aby z něj dostal, jak oživit Acathlu. Nakonec však uspěje až Drusilla se svými hypnotickými schopnostmi. Willow opět provádí rituál na přivolání Angelusovy duše. Buffy a Angelus spolu bojují, Spike uvede Drusillu do bezvědomí, popadne ji a mizí pryč. Rituál funguje, ovšem až poté, co je Acathla probuzen a zastavit ho už může pouze Angelova krev. Takže pouze pár chvil poté, co je mu navrácena duše, je Angel probodnut Buffy a poslán do Pekla, díky čemuž se zavře Acathlův vír. Následující den čekají všichni před školou, kdy se Buffy objeví, ale ta sedí v autobusu mířícím pryč ze Sunnydale...
Buffy je policií zadržena, ale podaří se jí utéct. Běží do nemocnice, aby zjistila, jak jsou na tom ostatní - tam přijde na to, že Gilese unesla Drusilla. Cestou domů ji překvapí policista, ale toho omráčí Spike, který nabídne Buffy obchod - on dostane Drusillu a za to pomůže Buffy porazit Angeluse. Dohodnou se a Spike pomůže Buffy s likvidací jednoho upíra, bohužela zrovna před očima Joyce. Buffy musí s pravdou ven a řekne své matce, že je Přemožitelka, a že teď musí jít dokončit svůj úkol. Joyce jí řekne, že pokud teď odejde, tak se už nemusí vracet. Buffy však nemá na výběr. Jde do školy, vezme tam Kendřin meč a je přichycena ředitelem Snyderem, který ji s potěšením vyloučí ze školy. Buffy vyrazí za Angelusem, aby ho zabila. Ten zatím mučí Gilese, aby z něj dostal, jak oživit Acathlu. Nakonec však uspěje až Drusilla se svými hypnotickými schopnostmi. Willow opět provádí rituál na přivolání Angelusovy duše. Buffy a Angelus spolu bojují, Spike uvede Drusillu do bezvědomí, popadne ji a mizí pryč. Rituál funguje, ovšem až poté, co je Acathla probuzen a zastavit ho už může pouze Angelova krev. Takže pouze pár chvil poté, co je mu navrácena duše, je Angel probodnut Buffy a poslán do Pekla, díky čemuž se zavře Acathlův vír. Následující den čekají všichni před školou, kdy se Buffy objeví, ale ta sedí v autobusu mířícím pryč ze Sunnydale...